小而美的绝顶无烟煤之王-兰花科创

rongy

在小盘煤炭股中也许是唯一能比肩山煤国际的一支好票了。

先看一下兰花科创的下属煤矿和在建煤矿

1.在无烟煤领域，兰花是唯一王者，国内知名度高，地位在晋城也特殊。

2.盘子小，才11.42亿股。

3.PE很低，分红有0.75元，按现价除权后才4倍多PE。

4.玉溪矿3月估计有20多万吨，4月30多万吨，已达产，按此计算全年270万吨以上会超产。去年总共才生产了40多万吨，这样一来玉溪的增量在今年是很大的。

5.亚美大宁有核增产能从400万到600万吨的计划，能批准的概率很大。去年不正常，今年一季度贡献了1.42亿，这样大概算全年有5.68亿收益。

6.按集团4月一个月就7亿利润推算，兰花估计利润5亿左右，这样算二季度15亿利润，半年度15+8.74=23.74亿，全年53.74亿，折每股4.70元。当前价格3倍PE。

7.山西无烟煤整合平台，新换来的一位领导刘海山大概率是董事长人选，赴任兰花集团前则任晋能控股煤业集团晋城煤炭事业部天安煤业董事长。天安旗下大部分是无烟煤企业，整合资产注入的可能性很大。

8.无烟煤继续在涨价，6月1日Mysteel煤焦：晋城市场主流大矿无烟煤价格调整，无烟洗中块出厂价现金含税报1890元/吨涨90元/吨，无烟洗小块出厂价现金含税报1910元/吨涨90元/吨。

现在市值才175亿的兰花科创，大家看香不香。100万吨尿素等煤化工算送的

附上网友找出来的天安煤业实际上是个晋城煤炭事业部无烟煤平台公司，控股企业很多：

山西晋煤集团泽州天安宏祥煤业有限公司（矿井能力120万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安圣华煤业有限公司（矿井能力45万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安晋瑞煤业有限公司（矿井能力90万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安润宏煤业有限公司（矿井能力45万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安岳圣山煤业有限公司（矿井能力45万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安海天煤业有限公司（矿井能力60万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安盈盛煤业有限公司（矿井能力60万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安苇町煤业有限公司（矿井能力60万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安靖丰煤业有限公司（矿井能力90万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安圣鑫煤业有限公司（矿井能力90万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安恒源煤业有限公司（矿井能力60万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安朝阳煤业有限公司（矿井能力90万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安昌都煤业有限公司（矿井能力60万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安广利煤业有限公司（矿井能力45万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安高都煤业有限公司（矿井能力60万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安隆东煤业有限公司（矿井能力45万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安峪口煤业有限公司（矿井能力45万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安吴王山煤业有限公司（矿井能力45万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安东沟煤业有限公司（矿井能力90万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安瑞旺煤业有限公司（矿井能力90万吨/年）；
山西晋煤集团泽州天安壁盈煤业有限公司（矿井能力45万吨/年）；